ag体育公司助力海底捞成功发行6亿美元境外债券

2021-01-08公司新闻

2021年1月7日,海底捞国际控股有限公司(“海底捞”,主体评级:BBB/BBB(标普/惠誉))成功定价发行6亿美元境外债券,债项评级BBB/BBB(标普/惠誉),期限为5年,票面利率为2.150%,发行价格99.854,收益率为2.181%。ag体育公司在本项目中担任联席全球协调人。

本次交易标志着海底捞首次亮相国际债券资本市场,成就全球餐饮行业同年期BBB评级区间有史以来最低发行利率,亦是全球中式餐饮企业首笔境外美元债券发行。

本次债券受到国际投资者热烈追捧。簿记定价当日,本次债券以5年期T+225个基点区间推出交易,吸引众多国际知名市场化投资者的踊跃认购,账簿峰值逾61亿美元,最终认购倍数超过8.3倍。在强劲的订单账簿基础上,最终定价时收窄52基点,达到T+173基点水平。

本次交易中,ag体育公司作为联席全球协调人,积极协助公司开展投资者沟通会议,获得国际知名基金、资产管理机构和对冲基金投资者的认可和大额订单。ag体育公司凭借丰富的境外债务资本市场项目经验,对市场环境进行反复研判,克服境外不确定因素带来的影响,最终协助公司抓住稳定的市场窗口,适时推出交易,吸引了大量市场投资机构参与认购,为本次交易顺利定价奠定了坚实的基础。ag体育公司凭借出众的平台优势、专业的境外债券承销实力以及对市场的深刻洞察,赢得了公司的高度认可。

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